1. 美股 11 月 6 日收盘芯片股集体反攻：纳指涨 1.09%、费半涨 4.21%，特朗普表态 "100% 支持人工智能"
经历前一日史诗级暴跌后，当地时间 11 月 6 日美股三大指数收盘涨跌不一：道指跌 0.46% 报 51285.73 点，纳指涨 1.09% 报 24579.42 点，标普 500 涨 0.31% 报 7376.86 点，费城半导体指数涨 4.21% 报 9390.25 点（前一日曾暴跌 12.25%）。个股方面，AMD 涨 11.04%、英特尔涨 7.71%、台积电涨 6.26%、科天半导体涨 6.69%、拉姆研究涨 8.23%（同时宣布最高 250 亿美元回购）、英伟达涨约 2.8%、特斯拉涨 4.23%，云计算服务商 IREN 因 AI 云业务爆发并签下新合同大涨逾 20%；微软、苹果、亚马逊仍小幅收跌。反弹的关键催化来自白宫的公开表态：特朗普 6 日表示 "百分之百支持人工智能"，将与希望借 AI 致富的各州合作；白宫国家经济委员会主任哈塞特亦称数据中心建设仍有很大空间、但项目应由当地社区决定。不过纳指已连续第四周下跌（本周道指 - 0.94%、纳指 - 3.37%、标普 - 2.68%），AI 资产的价值重估仍未结束。
2. 英伟达绕开审批另辟路径：接洽阿波罗，拟改造现有电信楼宇、搭建覆盖 20 个州的小型数据中心网络
面对民主党上台后数据中心审批可能收紧的风险，英伟达已想出规避办法：已接洽阿波罗全球管理公司（Apollo），计划把现有电信楼宇改造成小型数据中心，搭建一张覆盖 20 个州的分点式算力网络，从而绕开新建数据中心漫长的土地、电力与环评审批。这一方案若落地，意味着 AI 算力的部署形态可能从 "吉瓦级超级园区" 转向 "分布式改造存量建筑"，对电力配套、散热与网络互联（光模块、CPO）需求结构产生实质影响。此前谷歌宣布的怀俄明 2.7GW 项目则是 "集中式" 路线的代表，两条路线正式分叉。
来源：中国证券报
发布时间：2026 年 11 月 7 日 09:36
3. 英伟达出资数十亿美元，支持日月光旗下矽品扩产 CoWoS 先进封装
据路透社 11 月 6 日报道，一位业内高管透露，英伟达正在提供数十亿美元资金，协助日月光投控旗下封测大厂矽品精密（SPIL）扩充 CoWoS 先进封装产能，这笔此前未公开的资金将用于新无尘厂房扩建与设备采购。背景是台积电 CoWoS 产能持续吃紧、已倒逼芯片设计厂商另寻外援；Yole 预测先进封装市场规模 2026 年将首次超越传统封装，相关资本支出逼近 280 亿美元。这是英伟达 "用资本换产能" 策略的又一实例 —— 此前它已联合安靠、揖斐电、京元电子、三星电机、欣兴电子等扩产，并计划三年内把封装基板产能提升至 2.5 倍。
发布时间：2026 年 11 月 6 日 —7 日 22:05
4. 微软终止从甲骨文租用 AI 算力，重新评估逾 800 亿美元云合作
据彭博社 11 月 7 日报道，微软正逐步结束与甲骨文的 AI 算力租赁合作：此前已决定不再续签相关合同，近期开始关闭从甲骨文租用的部分计算资源，这是其重新评估数十亿美元级云计算合作关系、提升投资回报的一部分。知情人士称，甲骨文提供的服务器搭载英伟达老一代芯片，随着微软自身技术规格演进已无法满足需求。此举被视为 AI 算力 "外溢采购" 退潮的信号 —— 在资本开支被市场严格审视的当下，云厂商开始清理低效算力资产，对英伟达旧代产品与第三方算力租赁商构成压力。
来源：彭博社 / IT 之家
发布时间：2026 年 11 月 7 日 06:49
5. 美国 10 月非农大超预期：新增 16.5 万、失业率降至 4.1%，12 月加息押注升至 78%，旧金山联储主席称 "仍需进一步加息"
美国劳工统计局数据显示，10 月季调后非农就业新增 16.5 万人，远超市场预期的 6.5 万；失业率意外回落至 4.1%（预期 4.2%）；8 月数据由 13.3 万上修至 18.6 万、9 月由 2.9 万上修至 6 万，两月合计上修 8.4 万。数据公布后美元指数走高、美债收益率上行，现货黄金短线跳水。旧金山联储主席戴利明确表示 "预计仍需进一步加息"，市场对美联储 12 月加息的押注已升至 78%。对科技股而言，这是与 "AI 监管收紧" 并行的第二重估值压力：无风险利率上行直接压缩长久期成长资产的估值空间。
发布时间：2026 年 11 月 6 日 23:44—11 月 7 日 09:36
6. 中国移动 2027 年算力投资超 1000 亿元、总采购超 5000 亿元，将建成 7 个吉瓦级数据中心
11 月 6 日，在 2026 移动网络大会上，中国移动董事长陈忠岳宣布：2027 年计划采购总金额 5000 亿元以上，其中算力投资 1000 亿元以上、终端采销 1000 亿元以上，并将在 2026、2027 年分别再建 2 个和 3 个吉瓦级数据中心，累计完成 7 个吉瓦级数据中心布局。对比 2025 年算力投资 373 亿元的规模，这意味着运营商算力投入接近翻三倍。在海外 AI 资本开支遭遇政策与估值双重压力的同一周，中国算力基建逆势加码，构成全球 AI 投资版图的重要对冲力量，也直接利好国产芯片、服务器、光模块与 AIDC 产业链。
7. 门罗风投报告：美国企业开源模型支出 89% 流向中国模型，Kimi 占 61%、DeepSeek 占 15%
硅谷风投机构门罗风投（Menlo Ventures）《2026 年企业 AI 现状报告》显示，在美国企业用于开源 AI 模型的支出中，中国模型占比高达 89%：月之暗面Kimi 占 61%、DeepSeek 占 15%、智谱 GLM 占 11%、阿里 Qwen 占 3%；西方开源模型中 Meta 的 Llama 仅占 7%。报告基于对近 400 名美国企业 AI 业务负责人的调研。这一数据与 "美国限制对华 AI 技术输出" 的政策方向形成强烈反差，说明在开源模型这一层，中国厂商已凭能力而非价格定义了前沿，成为美国企业的事实首选。
来源：门罗风投报告 PDF、观察者网、36 氪、环球网
发布时间：2026 年 11 月 6 日 12:03—18:29
8. 中国石油联合宇树科技设立合营企业，主攻油田炼化工业具身智能机器人
据北京市市场监督管理局 11 月 4 日公示，中国石油集团昆仑制造有限公司及其一致行动人昆仑资本，已与宇树科技、北京泛界智能签署协议，拟共同新设合营企业，主攻工业具身智能机器人解决方案。股权结构为昆仑制造及一致行动人合计持股 60%、宇树科技与泛界智能各持 20%，三方共同控制。分析认为这标志着央企开始把具身智能作为生产端刚需而非展示品引入 —— 油田巡检、炼化高危作业、设备运维等场景将成为首批落地战场，也为宇树打开了 "国资大客户 + 工业场景数据" 的双重通道。
发布时间：2026 年 11 月 6 日 14:53—22:34
9. DeepSeek Harness 日活突破 154 万、日耗 Token 约 92 万亿，将建设官方插件市场
11 月 5 日晚，DeepSeek Harness 团队披露运营数据：截至 11 月 4 日，以使用官方 API 的用户为统计口径，平台日活跃用户达 154 万（较桌面端发布时增长 545%），月活 548 万，单日 Token 消耗约 92 万亿（提升 306%）；发布至今第三方插件数量增至约 3.5 万个，约 60% 活跃用户制作或安装过至少一款插件。团队同时宣布将建设官方插件市场，面向插件作者推出支持计划。从 9 月 30 日的 27.1 万到 11 月 4 日的 154 万，一个月增长超百万 —— 这是国产 AI Agent 平台首次拿出可与海外头部产品对标的使用强度数据，"everything is a plugin" 的开放架构正在形成网络效应。
10. 苹果披露人形机器人 "大脑" 研究进展：HALO 自主控制系统实现感知式全身运动
苹果研究团队于当地时间 11 月 4 日在预印本平台 arXiv 提交论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露了人形机器人自主控制系统 HALO，该系统可在仿真中学习 "感知驱动的全身运动"，让机器人依据视觉与本体感知实时调整动作，而非依赖预编排轨迹。这是苹果在具身智能 "大脑" 层面的首次系统性公开，与它在机器人硬件上的长期沉默形成对照。业内普遍认为，"大脑" 是从演示走向实用的核心变量，苹果、英伟达、Google DeepMind 与国内宇树、智元等均已在此布局。
来源：财联社 / 网易科技
发布时间：2026 年 11 月 7 日 22:43（论文提交于 11 月 4 日）
本文原创作者：易君召，详见：https://www.yijunzhao.cc/about，转载请注明出处。
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